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CFi.CN讯：数据显示，上周中美经贸团队在纽约磋商，随后中美元首华盛顿会晤，农产品成为谈判重点，尤其涉及大豆、玉米、猪肉等进口关税调整。厄尔尼诺指数已突破 3.0°C，创历史极值，推升橡胶、棕榈油等农产品价格。中秋期间宠物月饼搜索量两年增超400%，多品牌售罄，消费热度持续升温。
近期机构研报指出，当前磋商节奏加快，正值北美收获季，若大豆等关键品类进口关税下调或配额放宽，将直接利好国内压榨、饲料及养殖企业利润修复。研报认为，口粮安全无虞，但大豆对外依存度高，政策落地有望改善成本端压力，提升牧原、温氏等头部猪企盈利弹性。
研报指出，厄尔尼诺强化支撑农产品价格中枢上移，利好晨光生物、诺普信等种植链标的；宠物消费爆发验证“它经济”韧性，中宠股份、佩蒂股份等具备产品力与渠道优势的企业更易受益。
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